Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Неожиданно ему ставят диагноз — рак лёгких. Семья едва сводит концы с концами, денег катастрофически не хватает. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а перспективы туманны, Уолтер принимает рискованное решение. Он начинает производить метамфетамин.
Вспомнив своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого сам когда-то выгнал из школы, Уолтер находит его. Оказалось, что Джесси уже варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе рейда наркополиции. Партнёр Джесси скрылся, оборудование конфисковали. Теперь они объединяются, чтобы начать всё с нуля.
