Диму Васильев, отпрыск влиятельного генерала из КГБ Ростовского, изначально готовился к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград. Там он погружается в монотонную службу, связанную с наблюдением за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высших городских чиновников.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве, чтобы быть рядом с возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». В Ленинграде его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
